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办公家具的前景如何

家具知识 189

办公家具的前景如何

办公家具行业相关公司:震旦行(2373.TW)、圣奥集团、永艺股份(603600)、恒林股份(603661)、美时家具等

本文核心数据:中国办公家具产量、中国办公家具市场规模等

办公家具类型众多

办公家具是指在办公室或家庭里使用的工作的家具,包括办公椅、文件柜和办公桌等。按照功能、用途、风格、材质等不同的分类标准,可以将办公家具分为不同类别。

办公家具行业形成明显集群效应

作为家具行业的分支,中国办公家具行业随着生产技术的不断更新、品种的不断增加、专业化生产的逐渐形成和管理水平的不断提高,也实现了迅速发展。

近年来我国城市化进程的加快和商品房尤其是办公楼销售面积不断扩大为我国办公家具行业带来了广阔的下游需求,促进办公家具行业产量的上升和产品设计创新和质量提升,产业集群化发展的良好竞争格局也有力地推动了办公家具制造业的发展。目前,我国的办公家具制造业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五个产业集群。

办公家具供需规模较大

在办公家具供应方面,2007年中国办公家具产值占整体家具产值已超30%。近年来随着办公家具行业的发展,办公家具企业数量增速快于家具行业企业数量的增速,由此可推测出我国办公家具产值占整体家具产值的比重在上升。2020年,我国商品房销售面积176086万平方米,比上年增长2.6%,而办公楼新开工面积略有减少,为6604万平方米,同比下降6.80%;结合2020年宏观经济形势以及办公家具行业近年来发展趋势,初步估计2020年我国办公家具产量对家具产量的占比略有下调,总产量约为37401万件。

在市场需求方面,随着中国国际化进程的加快,近几年在一二线城市中写字楼如雨后春笋般的涌现,促进了我国办公家具的市场的发展。智慧楼宇的快速发展,高档写字楼的建立,对办公家具的需求量越来越大,对于中高端办公家具的需求也越来越高。根据Statista统计信息,2014-2020年间我国办公家具行业营业收入呈现连续增长趋势,年复合增长率约为8.87%。2020年我国办公家具行业营业收入约为842.39亿元人民币,同比增长8.11%。

办公家具市场仍具提高空间

在需求端,随着中国经济建设的快速发展,银行、证券、学校、医院以及企业事业单位不断扩张,办公条件不断改善,对舒适的办公家具需求将会持续增加。同时,伴随着我国国际化进程的加快,国外企业将会陆续在中国设置办公机构,对办公家具需求量大。未来,具有独特设计和工艺、绿色环保、智能制造、智能办公的办公家具将会不断涌现。未来五年我国办公家具行业销售收入将随着技术的进步呈现增长趋势,根据复合增长率预测到2026年我国办公家具行业市场规模将增长到1183亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国办公家具行业市场前瞻与投资规划预测分析报告》。

二手办公家具回收行业发展如何?

作为行业从业者,可以非常肯定地回答你,二手办公家具回收行业发展相当有前景。

二手办公家具的火热与走红仅仅是低碳环保生活方式常态化的一个小小的缩影,此外,世界范围内的循环经济日渐成为世界经济的主流发展趋势之一,使得二手经济的走红成为一种必然。这所有的背后都蕴藏着巨大的市场空间和发展机遇。

二手办公家具回收

我国的循环经济虽起步较晚但目前已经形成比较完备的资源综合利用体系,可再生资源的再生利用体系,垃圾的处置与利用体系,以及垃圾的循环利用。而据我们对市场观察,回收再利用已经成为二手办公家具的一个重要流向,也是今后的发展方向。二手办公家具自身携带的使用价值以及低磨损属性决定了其回收利用效率高,再加工便捷,从而为客户提供更好的服务。

综上无论是国家层面还是社会层面都为二手办公家具回收提供了强大的支持,我们有理由相信二手办公家具回收行业发展未来可期。

办公家具未来发展趋势

多方因素利好 行业发展潜力巨大

——政策:内需释放支撑行业发展

近年来,内需对我国经济增长的贡献率逐年提升。我国有14亿人口、4亿多中等收入群体,国内市场空间广阔。在海外疫情尚未得到有效控制的背景下,外需受疫情影响出现萎缩,扩大内需具有特殊重要意义,坚定实施扩大内需战略,已经成为进一步激发经济活力、积蓄发展动能、对冲世界经济下行风险的必然要求。伴随扩大内需战略的深入推进和相关政策举措的落地见效,我国办公家具行业发展将得到有力支撑。

财政金融监管政策的协调配合有利于保持宏观政策环境的稳定,有利于促进实体经济内需的不断挖掘,办公家具行业作为实体经济的一部分,正处于转变经济发展方式,内部结构优化升级的重要阶段,而目前我国办公家具企业大多属于中小型企业,企业的资金动力不足以支撑自身转型升级,同时面对行业风险的抵御能力也不足,从而制约了整个办公家具的转型升级。

政府实施有利于企业的减税降费政策、积极拓宽中小企业融资贷款渠道解决了中小企业资金不足的燃眉之急,严厉打击非法金融活动,也降低了系统性风险的几率,促进了市场的稳定发展。改革红利和内需潜力的不断挖掘和释放给正处在结构转型的办公家具产业带来了新的活力和机遇。

——联合办公:为行业增长带来动力

联合办公是一种为降低办公室租赁成本而进行共享办公空间的办公模式,来自不同公司的个人在联合办公空间中共同工作。在特别设计和安排的办公空间中共享办公环境,彼此独立完成各自项目。

2014年9月,李克强总理提出要在960万平方公里土地上掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮;2018年9月18日,国务院下发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》。在双创的政策背景下,我国联合办公发展迅速,相关数据显示,近年来共享办公正以每年30%的速度增长。联合办公的兴起对配套办公家具的需求增加,消耗了办公家具的产能。

2019年,共享经济大行其道,大量小微企业兴起,联合办公需求也愈加旺盛。这一办公模式从无到有,从起初单一的复制借鉴到现在品类繁多的百花齐放,它已进化成对创业者有着强大吸引力的办公选择。联合办公的发展同时也会带来更多潜在的市场机遇,如催生新的办公家具高端定制企业等,而由此产生的刚性需求和隐性增长点,将为办公家具行业的发展带来新的动力。

——消费升级:带动高端定制化需求

近年来,我国居民消费结构不断优化,消费升级趋势明显,居民消费偏好正在向品牌消费再到个性化定制消费转变。

根据苏宁金融研究院发布的中国居民消费升级指数,2013年以来,中国居民消费升级发展水平稳步提升,全国居民消费升级综合指数由2013年的0.341上升至2019年的0.378,年均增速约1.73%;需要指出的是,2019年综合指数增幅要小于往年,其原因可能在于宏观经济下行压力增大、国际形势不确定性增强、汽车消费市场相对低迷等。

近年来,快速城镇化和工业化使得中国中产阶级群体扩张。据麦肯锡预计,2020年将有近4亿家庭成为收入在1.6-3.4万美元的主流消费者,或者称中产阶层。微观方面,80/90后开始进入收入增长期(部分进入中产),成为家装市场中坚力量,其特点是精神层次领先物质层次而达到更先进的水平,消费习惯决定消费水平升级。

消费升级趋势和中产阶级人群数量的上升带动对中高端办公家具的需求。中产阶级通常有着稳定的收入,较强的消费能力和良好的教育背景,相当一部分会在住房中单独设置书房,而中产阶级中在家中办公的自由职业者数量也日益增加;另一方面,中产阶级对生活品质的追求以及相对先进的消费观念,使高品质办公家具成为家中必备的家具。家庭办公家具市场的前景将随中产阶级数量的成长不断向好。

——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国办公家具行业市场前瞻与投资规划预测分析报告》。

办公用品行业发展趋势怎么样

办公椅行业相关公司:永艺股份(603600)、恒林股份(603661)、震旦集团、赫曼米勒、美时家具、新冠美、欧林家具等

本文核心数据:办公椅行业产业链、办公椅行业市场规模、办公椅行业进出口规模、办公椅行业企业竞争层次等

行业概况

1、定义

办公椅是指日常工作和社会活动中为工作方便而配备的各种椅子。办公椅种类繁多,在不同的办公场合会使用到不同的办公椅。目前,办公椅包括大班椅、中班椅、会客椅、职员椅、会议椅、访客椅、培训椅等。办公椅可根据材料组成、使用类型、使用场合等标准进行分类。

2、产业链剖析:产业链简短

从办公椅的产业链结构来看,办公椅的上游主要包括五金件、海绵、木材、铁架、皮革、塑料等行业,主要包括海蒂诗、东泰、金发科技、沙钢集团等企业。中游办公椅生产商主要为永艺股份、恒林股份、博泰家具、博一家具等企业。下游消费群体主要包括企事业单位、政府机关和居民家庭用户等,现阶段以企事业单位和政府机关为主。

行业发展历程:办公椅行业发展历程较长

我国办公椅行业的发展历程较长,主要分为三个阶段:首先是19世纪末-20世纪初,随着西方列强开启侵华战争,办公椅在西方正成为热门话题的时期传入中国,并首次开启了中国的办公椅市场的大门;其次随着20世纪末,随着我国改革开放,办公职位数量激增,而且当时正值西方大量配备办公椅的时期,很多公司都为每一位员工都投入了数百美元符合人体工程学的办公椅,因此我国办公椅市场也相应的开始成长;最后在21世纪初,全球家居制造业转移,我国办公椅行业呈现产业集群化,生产规模和需求规模都处于世界前列。

上游供给情况:基础材料供给充足

办公椅的主要原材料包含有钢铁、布料、皮革等。首先,在钢铁供应方面,2020年我国钢铁工业保持增长态势,主要产品生铁、钢材、粗钢的产量创出历史最高水平。据国家统计局公布的数据,2013-2020年,我国钢材产量呈现波动变化,生铁和粗钢均呈现上升趋势。2020年全国钢材产量为13.25亿吨,同比增长9.96%;生铁产量为8.88亿吨,同比增长9.77%;粗钢产量为10.53亿吨,同比增长5.72%。

在布料方面,布料是办公椅的重要组成部分,决定着办公椅的外形、舒适度等性能。据国家统计局统计,2016-2020年间我国布产量呈现出了下降趋势,2020年我国共产布460.3亿米,同比下降17.1%。下降的原因是行业受我国环保政策趋严及国际贸易争端影响,使得我国布产量和利润基本处于低位,布产量一直处于减产趋势,但是也能够基本满足下游的需求。

在皮革方面,中国皮革行业是由制革、制鞋、皮具、皮革服装、毛皮及制品五个主体行业,以及皮革科技、皮革化工、皮革机械、皮革五金、鞋用材料等配套行业组成的。经过20多年的快速发展,我国皮革行业已形成从生产、经营、科研,到人才培养的完整体系。中国已成为世界主要皮革、毛皮及其制品生产地区之一。2020年我国规模以上轻革产量5.77亿平方米。

下游发展情况:企业是主要消费主体

从我国办公椅下游消费终端来看,我国办公椅主要应用在包括企业、学校和家庭等场景。办公椅作为办公楼开发的上游行业,办公楼的大规模开发为办公家具带来了广阔的新增市场需求。2014-2017年,我国办公楼开发投资金额、竣工面积和销售金额逐年增长,对我国办公椅需求量大。虽然2018年办公楼开发投资金额、竣工面积和销售金额有所下降,但是在2019年又恢复增长,2020年受疫情影响略有下滑,随着经济的复苏,办公楼开发、竣工以及销售的增长态势将继续延续,企业对我国办公椅需求恢复增长。

行业发展现状

1、需求现状:需求规模持续增长

办公椅的需求方主要是我国的办公人群,因此在办公椅的需求测算上,前瞻将以我国的人口结构为基础对办公椅需求规模进行测算,测算过程中结合国家统计局统计的我国城镇农村人口数量分布,人口年龄分布,城镇失业率分布等,同时在每人的办公椅需求上,以个人使用和个人备用来看,假设每人需求的办公椅数量约为1.5个,在办公椅更换年限上取《企业所得法》中工作用椅的固定资产折旧年限为5年,由此得出2020年我国对办公椅的需求量约为2.3亿个。

在市场规模方面,根据Statista数据以及CSIL等机构发布的中国办公家具市场结构,我国办公椅行业的营收规模约占整个办公家具的31%左右,再结合我国办公椅企业的需求增长情况,测算得出2020年我国办公椅行业市场规模约为265亿元人民币。

2、出口现状:国内供应全球六成市场

经过数十年的发展,办公座椅行业已经形成了全球化产业链。欧美等传统制造强国由于起步较早,在研发设计、品牌渠道、企业管理、产品质量、技术工艺等方面具有更强的掌控力和话语权,因而形成了较强的竞争优势,牢牢占据了中高端市场的主要份额,Steelcase、Herman Miller、Haworth是全球具有影响力的知名品牌。

但随着国际产业转移及国内产业转型升级不断深化,我国在全球座椅产业链中的重要性不断提高。除中低端产品外,高端产品的设计、研发也在逐渐向国内转移,拥有竞争优势的龙头企业借助先发优势,进一步加大研发投入、加强自主创新,努力提高产品的设计、品质和功能,在产品的研发、生产、销售及供应链整合等领域逐渐提高竞争壁垒,逐步将业务向中高端领域拓展,实现由量的驱动向质的提升转变。根据联合国贸易总署数据,2020年我国的办公椅出口额占全球办公椅出口总额的65.76%,稳居首位。

从具体出口规模来看,从2017-2020年我国办公椅行业出口量及金额逐渐增长,在2020年我国办公椅出口业受到整个家居出口浪潮的影响,出口数量和出口金额都达到近年新高。2020年我国办公椅行业共出口产品8339.88万个,出口金额约为40.14亿美元。2021年上半年,我国已出口办公椅4810.14万个,实现出口额24.66亿美元。

行业竞争格局

1、区域竞争:浙江安吉为行业核心地区

我国坐具生产行业集中度较低,市场格局较为分散。根据前瞻智慧招商系统数据,我国办公椅产业相关企业主要分布在珠三角地区、京津冀地区以及以浙江为首的长三角地区,其中浙江省拥有我国椅业之乡安吉县,据公开资料,2019年仅安吉县就有办公椅企业700余家,安吉椅业工业总产值达2000万元以上的企业共191家市场,竞争较为激烈。

2、企业竞争:高端办公椅竞争力不足

我国办公椅供应链类似于“世界工厂”中其他优势产业链,多年建立完善产业链,以成本及效率获得国际供应份额持续提升,并占据了生产主导地位,但大多企业仍处于OEM模式为主的中低价值量环节。从办公椅行业竞争层次来看,我国办公椅行业高端部分以国外办公椅龙头企业为主,代表企业有Steelcasr、HNI、Herman Miller等;其次是我国部分以外销为主的OEM/ODM企业,代表企业为永艺股份和恒林股份;其余的是中低端的区域型企业,我国的大部分企业处于这一层级。

3、行业集中度:集中度明显较低

我国办公椅行业龙头企业以外销为主,因此从外销出口的集中度链,我国办公椅出口企业市场集中度较低。预计疫情冲击下会带动集中度提升。2019年中国办公椅出口份额占比最高的为永艺与恒林,合计销售额占比为10.6%,CR10企业销售额占比为24.3%;2020年经测算我国办公椅出口销售额集中度略有上升,上涨到了13.85%。但对标美国办公家具市场,以Steelcase和HermanMiller为首的头部五大办公家具巨头市场占有率接近50%,其中Steelcase占据高达18.6%的市场份额。我国办公椅出口市场集中度较低的原因系对外出口产品面向欧美中低端市场,产品差异度低,企业品牌效应尚未形成。

行业发展前景及趋势预测

1、趋势:产品优化、行业整合是主要方向

办公椅行业属于非高新科技型行业,产品的同质化程度较高,并且中低端产品数量规模庞大,因此行业未来在产品创新、产品标准方面将会有较大的发展空间。另外,在行业竞争方面,行业的集中地明显较低,龙头企业数量较少,行业未来整合发展也将是必然趋势。

2、前景:市场规模将保持增长

随着经济的蓬勃发展及城镇化率的不断提升,城市中办公楼宇和商品房需求不断增加,对我国办公椅市场的发展起到了巨大的拉动作用,并且随着办公环境的改善及健康意识的提升,使得具备多功能的、可调节、可伸展的健康办公椅日渐受到重视,中高端座椅产品的需求逐步增加。因此,参考我国办公椅市场增长率,预计2021-2026年间我国办公椅行业市场规模将保持增长,到2026年达到376亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国办公椅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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